Courtage en Assurances (COA)
En tant que courtier, le conseiller sélectionne les meilleures solutions du marché auprès de diverses compagnies d'assurances pour protéger et faire fructifier les avoirs.
Ingénierie de l’Assurance-Vie & de la Capitalisation : Optimisation fiscale de l’épargne et préparation de la transmission hors succession.
Préparation à la Retraite : Mise en place et gestion du Plan d’Épargne Retraite (PER) individuel pour bénéficier de la déductibilité fiscale des versements.
Prévoyance et Protection Sociale : Analyse des besoins en couverture (décès, invalidité, dépendance) pour sécuriser le niveau de vie de la famille ou du dirigeant.
Assurance Emprunteur : Recherche et mise en concurrence des contrats pour optimiser le coût des crédits immobiliers.
Contact
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SARL au capital de 1 000€ immatriculée au RCS de Marseille n° 944 806 090 - SIRET 94480609000014 - Siège social : 448 chemin de sainte euphémie, 10 résidence Pascal 13190 Allauch. Inscrit à l’ORIAS sous le n°25006081 pour les activités de Conseiller en Investissement Financier (CIF), Courtier en assurance (COA), Conseil en opération bancaire et service de paiement (COBSP), membre de l’ANACOFI
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