Conseil en Investissements Financiers (CIF)

Cette expertise permet d'accompagner le client dans la sélection et la gestion de ses actifs financiers avec une obligation de conseil et de transparence.

• Audit et Stratégie d’Investissement : Analyse du profil de risque, de l’horizon de placement et des objectifs (croissance, revenus complémentaires, protection du capital).

• Sélection d’Actifs : Accès à une architecture ouverte incluant des OPCVM, des actions/obligations, des ETF, ainsi que des produits structurés.

• Investissement Immobilier Pierre-Papier : Conseil et sélection de parts de SCPI, OPCI ou SCI pour diversifier le patrimoine sans contrainte de gestion locative.

• Suivi et Arbitrage : Réévaluation périodique des portefeuilles en fonction de la conjoncture économique et des évolutions réglementaires.